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  从今年已完成的12例转型的效果看,部分基金通过转型实现了规模增长,但也有基金转型后规模没有起色,仍没有摆脱迷你基金的尴尬境地。

  中国基金报记者朱景锋

  今年三季度,虽然股市和债市均火热上涨,基金迎来多年来最赚钱一季,但净值的回升抵挡不住赎回,基金迷你化程度不仅没有缓解,反而进一步加深,迷你基金占比再创新高。

  为了应对迷你基金危机,基金公司更多祭出转型大旗,将迷你基金改头换面重新包装上市以期扭转颓势,一些基金确实在转型后规模显著增长,不过也有一些基金转型效果并不明显,规模依然滞涨。

  赎回泰山压顶

  基金迷你化加深

  三季度股债双牛,基金单位净值普遍回升,但规模滞涨,迷你基金数量不降反增。根据天相投顾数据,在纳入统计的1805只基金中,三季末净值规模低于2亿元的达到547只,比今年年中的499只增长近10%,规模低于2亿元基金的数量占比达到30.3%,比年中的29.15%上升1.15个百分点。无论是迷你基金的数量还是占比,均创出历史新高。

  在众多迷你基金中,规模跌破5000万元的基金备受市场关注,统计显示,三季末共有148只基金净值规模不足5000万元,比今年中期增加16只,这些基金的占比也首次突破8%达到8.14%,基金迷你化程度进一步加深,有10只基金规模不足1000万元,ETF、普通指数基金、QDII基金和分级基金成为迷你基金重灾区。

  基金转型热情远超清盘

  面对迷你基金危机,更多的基金公司选择了转型。根据公开信息统计,今年以来共有12只基金完成转型。其中,大成基金

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  旗下3只基金实施转型,数量最多,大成中证500沪市ETF联接基金1月份转型为大成健康产业基金,大成内地消费主题指数基金3月份转型为大成消费主题,大成理财21天债基9月份转型为大成月月盈短期理财基金;长盛基金

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  完成2只迷你基金转型,鹏华、光大保德信、华宝兴业、万家、长信、南方、华富等基金公司也各有1只基金转型。

  此外,南方理财30天债基和国泰6个月短期理财基金目前正在就转型进行表决,两只理财债基拟分别转型为“南方收益宝货币市场基金”和“国泰创利债券型基金”,如果转型获得持有人大会通过,这两只理财债基有望于年底前正式变身。

  而证监会

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  上周公布的基金审核信息则显示,天弘基金和汇添富基金日前新上报了旗下基金的转型申请,其中天弘基金旗下天弘深证成分指数基金申请转型为“天弘鑫动力灵活配置混合型基金”,汇添富基金旗下汇添富新收益债券基金申请转型为“添富通货币市场基金”,天弘深成和汇添富新收益三季末规模分别只有5230万元和4979万元,属于典型的迷你基金。

  显然,对于迷你基金,基金公司更愿意实施主动转型以期扭转颓势,清盘似乎成为最后的选择,目前只有汇添富理财28天和工银瑞信

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  安心增利货币基金选择了清盘。业内人士分析,相较而言,QDII基金转型难度最大,最终可能只能选择清盘。

  转型效果分化

  从今年已完成的12例转型的效果看,部分基金通过转型实现了规模增长,但也有基金转型后规模没有起色,仍没有摆脱迷你基金的尴尬境地。

  以今年首只转型的基金大成健康产业基金为例,该基金今年1月份正式转型成立,当季度出现了一定的净申购,规模从转型前的5154万份增加到一季末的7643万份,但随后的两个季度,该基金份额又分别下降到7114万份和5115万份,三季度末份额回到了转型前的水平。无独有偶,转型而来的长盛战略新兴、大成消费主题、长盛电子主题、大成月月盈等基金的规模均没有明显起色,一些还在继续下降。

  而由南方金粮油转型而来的南方高端装备,则自7月份转型而来规模增长显著,规模从转型前的4431万份增加到三季度末的1.61亿份,由华富恒鑫债券自8月份转型而来的华富灵活配置基金三季度规模也由3090万份增加到1.23亿份,规模提升势头较好。

  


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